Módulos do sistema
Produção
Principais funcionalidades operacionais e gerenciais do sistema:
- Tratamento para apólices coletivas de R.E., saúde/vida em grupo e planos de saúde
- Tratamento para endossos
- Análises de seguros cadastrados e vigentes
- Emissão de recibos e certificados de seguros
- Consulta rápida de dados de clientes e seus seguros
- Controles de recebimentos de apólices e comissões
- Controle de apólices atrasadas
- Controle de comissões atrasadas, recebidas e pagas com diferenças
- Repasses de comissões para até cinco níveis de produtores, com cálculo automático, desconto de impostos e emissão dos recibos
- Análises estatísticas e de rankings de produção diversos
- Controle de renovações e seguros não renovados
- Administração avançada de sinistros e análise de sinistralidade da carteira
- Emissão de relatórios de produção da SUSEP
Administração de Benefícios
Recursos desenvolvidos para administração de seguros de benefícios e planos de saúde.
- Controle de vencimentos e emissão de carnês e faturas
- Controle de recebimento e entrega de carteiras
- Controle de reembolso de despesas médicas
- Controle de vidas seguradas e realinhamento de taxas, prêmios e capitais
- Controle de formulários, aditivos contratuais e adiantamentos para produtores de saúde
- Controle de confirmação de vendas
- Importação e exportação de arquivos para seguradoras, bancos e estipulantes
Financeiro
Sistema para controles bancários e administração financeira da corretora de seguros.
- Definição de plano de contas com até 4 níveis de detalhamento, grupos de contas, centros de custos, fornecedores e bancos/caixa
- Registro de contas fixas
- Contas a pagar e receber
- Controles bancários
- Movimentações financeiras
- Resumos financeiros
Atendimento
Sistema de CRM para administração de atendimentos aos segurados. Nele são registrados os contatos entre a empresa e clientes, identificando as partes envolvidas em cada contato e fornecendo posição sobre a situação do atendimento até sua conclusão. Alguns dos principais recursos deste sistema são:
- Registros de ligações e recados
- Registros de todas as ligações para conclusão dos atendimentos
- Acompanhamento de atendimentos pendentes
- Análises de estatística de tipos de atendimentos
Com esta ferramenta também é possível monitorar e analisar a forma como sua equipe conduz os atendimentos aos segurados para correção de eventuais falhas.
Negócios
Sistema para registro de contatos e orçamentos. Com esta ferramenta sua empresa não desperdiça inúmeros contatos que são perdidos devido a falta de procedimentos para registrá-los. Os principais recursos deste sistema são:
- Cadastro completo dos contatos
- Controle de seguros possíveis e existentes com datas de vencimentos
- Malas diretas para os contatos
- Administração de ações de vendas e marketing para os contatos
Malas Diretas
Sistema de emissão de cartas personalizadas. Este processo utiliza os recursos de edição do MS Word para as cartas que podem ser concebidas com modernos recursos e elementos gráficos. As cartas podem ser impressas, enviados por fax ou e-mails. Algumas das opções de correspondência são:
- Prospecção de novos clientes e seguros
- Renovações
- Clientes (aniversário, profissão, estado civil, sexo, perfil, etc.)
- Pós-venda (cartas enviadas com a apólice)
- Recibos e certificados de seguros
- Vencimentos de CNH (carteira de habilitação)
É possível também a elaboração de correspondências no formato HTML que podem ser enviados a uma lista de distribuição de mensagens eletrônicas.
Consultas na Internet
Módulo de publicação de dados de seguros na INTERNET para consulta por parte dos segurados. Este serviço pode ser incluído diretamente em seu site agregando-lhe valor. Os dados disponíveis para consultas são:
- Dados gerais e garantias contratadas
- Valores e datas de vencimentos das parcelas
- Dados de sinistros
- Conversões de arquivos de seguradoras
Administração do Sistema
Módulos para manutenção de banco de dados, criação de aplicações específicas e gerenciamento de backups do sistema.
- Acesso à base de dados por SQL e XBASE nativos
- Gerenciamento de módulos personalizados
- Gerenciamento automático de backups com restrição de acesso por senhas
Baixa eletrônica de documentos
Módulo para atualização automática da base de dados do sistema com arquivos disponibilizados por seguradoras em seus kits, sites, ou ainda, arquivos enviados por email. Os dados disponíveis para baixa variam por seguradora, porém os principais são:
- Apólices emitidas
- Parcelas com pagamento em atraso
- Parcelas de comissões pagas